Главная

Новости

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
февраль март апрель май июнь июль сентябрь ноябрь 

ОАО "БанкТуранАлем" успешно завершило размещение собственных международных облигаций на сумму100 миллионов долларов США со сроком обращения 3 года.

12.07.2001

Состоявшееся размещение является первым среди негосударственных, корпоративных эмитентов СНГ послероссийского кризиса 1998 года.

Презентации для инвесторов состоялись с 30.05.01 по 07.06.01 и проходили в Европе и США в крупнейших городах:Франкфурт, Вена, Лондон, Нью-Йорк.

Первоначальный объем заказов превысил 150 миллионов долларов США, но из соображений доходности часть заявокбыла отсечена.

Распределение инвесторов по институциональному признаку:

Банки38,78%
Фонды61,22%

Распределение инвесторов по географическому признаку:

Европа54,08%
США33,16%
Остальные12,76%

Лид – менеджером выпуска является Dresdner Kleinwort Wasserstein (London),

Со-менеджерами - Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG; TuranAlem Securities.

Эмитентом выступила дочерняя компания TuranAlem Finance B.V. (Нидерланды) под гарантию ОАО "БанкТуранАлем".

Международные облигации ОАО "БанкТуранАлем" включены в листинг фондовой биржи Люксембурга и безограничений обращаются на международном финансовом рынке.

Банк также планирует включить данные ценные бумаги в листинг "А" Казахстанской фондовой биржи (KASE)с тем, чтобы предоставить возможность покупки международных облигаций казахстанским инвесторам.

Параметры эмиссии:

Объем эмиссии:100 000 000
Валюта эмиссииДоллары США
Срок обращения3 года
Дата выпуска28.06.2001
Купонные выплаты2 раза в год
Первая купонная выплата28.12.2001
Купонная ставка11,5% годовых

Рейтинговыми агентствами присвоены следующие рейтинги для данного выпуска:

Moody's - Ва2
Standard & Poor's
– В

Значительный успех выпуска собственных международных облигаций банка на международных рынкахкапитала еще раз говорит о доверии инвесторов к ОАО "БанкТуранАлем" и к Казахстану в целом, а такжеподтверждает лидерство ОАО "БанкТуранАлем" среди казахстанских банков.