Новости
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
февраль | март | апрель | май | июнь | июль | сентябрь | ноябрь |
ОАО "БанкТуранАлем" успешно завершило размещение собственных международных облигаций на сумму100 миллионов долларов США со сроком обращения 3 года.
12.07.2001Состоявшееся размещение является первым среди негосударственных, корпоративных эмитентов СНГ послероссийского кризиса 1998 года.
Презентации для инвесторов состоялись с 30.05.01 по 07.06.01 и проходили в Европе и США в крупнейших городах:Франкфурт, Вена, Лондон, Нью-Йорк.
Первоначальный объем заказов превысил 150 миллионов долларов США, но из соображений доходности часть заявокбыла отсечена.
Распределение инвесторов по институциональному признаку:
Банки | 38,78% |
Фонды | 61,22% |
Распределение инвесторов по географическому признаку:
Европа | 54,08% |
США | 33,16% |
Остальные | 12,76% |
Лид – менеджером выпуска является Dresdner Kleinwort Wasserstein (London),
Со-менеджерами - Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG; TuranAlem Securities.
Эмитентом выступила дочерняя компания TuranAlem Finance B.V. (Нидерланды) под гарантию ОАО "БанкТуранАлем".
Международные облигации ОАО "БанкТуранАлем" включены в листинг фондовой биржи Люксембурга и безограничений обращаются на международном финансовом рынке.
Банк также планирует включить данные ценные бумаги в листинг "А" Казахстанской фондовой биржи (KASE)с тем, чтобы предоставить возможность покупки международных облигаций казахстанским инвесторам.
Параметры эмиссии:
Объем эмиссии: | 100 000 000 |
Валюта эмиссии | Доллары США |
Срок обращения | 3 года |
Дата выпуска | 28.06.2001 |
Купонные выплаты | 2 раза в год |
Первая купонная выплата | 28.12.2001 |
Купонная ставка | 11,5% годовых |
Рейтинговыми агентствами присвоены следующие рейтинги для данного выпуска:
Moody's - Ва2
Standard & Poor's – В
Значительный успех выпуска собственных международных облигаций банка на международных рынкахкапитала еще раз говорит о доверии инвесторов к ОАО "БанкТуранАлем" и к Казахстану в целом, а такжеподтверждает лидерство ОАО "БанкТуранАлем" среди казахстанских банков.