Мониторинг прессы

Аcтана: Банк "ТуранАлем": в интересах реального сектора экономики

28 мая текущего года международное агентство Standard & Poor's объявило о присвоении рейтинга "ВВ- " запланированному на 2 июня банком "ТуранАлем" выпуску долларовых гарантированных облигаций объемом 225 миллионов долларов США. Еще ранее агентство Moody's присвоило этим облигациям рейтинг на уровне Baa3. Это — рейтинги инвестиционного класса. Поэтому на Западе размещение евробондов "ТуранАлемом" было расценено как еще один успешный шаг уверенно и устойчиво растущего банка, международный имидж которого очень высок и котируется на уровне странового. "Рейтинги БТА отражают его сильные позиции на рынке корпоративных и розничных банковских услуг, относительно высокую диверсификацию клиентской базы по активным и пассивным операциям, а также рост числа вкладчиков — физических лиц", подчеркивается в сопровождающем информацию комментарии аналитиков Standard & Poor's. В Казахстане к этому событию тоже возник немалый интерес. Хотя и был вызван не только финансовыми аспектами очень успешной сделки, но и самой поездкой руководителей банка "ТуранАлем" в США и Англию (так называемым Road show),организованной специально с целью размещения евробондов. По возвращении в Алматы председатель правления банка "ТуранАлем" Ержан ТАТИШЕВ дал интервью нашей газете.

— Ержан Нурельдаемович, в серьезных изданиях отмечается, что о хорошей репутации банка, повышении доверия к нему позволяют говорить даже сами обстоятельства нынешнего размещения евробондов и спрос, превышающий предложение. Каковы особенности этой сделки?

— Банк очень дорожит своей репутацией, которая сложилась за последние 5—6 лет. Напомню, мы были первым банком в СНГ, который вышел на рынок еврооблигаций после кризиса 1998 года и разместил 100 миллионов долларов. В 2002 году мы повторно вышли с такой же суммой. Текущий заем — 225 миллионов долларов — отличен тем, что срок погашения удлинился до 7 лет. А купонная ставка — 7, 875 % — является самой низкой по заимствованиям среди финансовых институтов стран СНГ. Лид-менеджерами сделки выступили компании ABN AMRO Bank и Merrill Lynch.

Мы формируем свою кредитную историю на международном рынке постепенно, от займа к займу. Нас все лучше и лучше узнают, и число инвесторов растет. На этот раз интерес проявили более ста различных компаний и фондов, которые подали заявки на облигации БТА. Примечательно, что спрос на наши бумаги со стороны инвесторов, участвовавших в сделке, превысил 500 миллионов долларов. Но мы, руководствуясь прежде всего экономическими соображениями, решили, что 225 миллионов долларов — это та золотая середина, которая необходима нам сейчас для подготовленных проектов. Думаю, это открывает возможности и при заимствовании средств на более длинные сроки — до 10 лет, которые нам готовы предоставлять под наши облигации. Мы постепенно наращиваем сроки. Это удобно для наших клиентов и для нашего банка, поскольку график выплат становится более равномерным. Но я хочу подчеркнуть, что этот успех базируется на достигнутых успехах всей нашей республики. Получение Казахстаном инвестиционного рейтинга, устойчивость финансовой системы страны, высокие показатели роста экономики — все это сказывается благоприятно.

— Мы считаем, что наши поступающие средства — долгосрочные и не спекулятивные — благотворно действуют на рынок. Темпы роста экономики Казахстана, создание новых производств, освоение Каспийского шельфа, развитие сферы сервиса, строительство жилья требуют обновления техники и оборудования. Для этого необходимо долгосрочное кредитование, которое с приходом крупных и длинных внешних займов, становится возможным. Я думаю, наши поступающие средства послужат тому, что стоимость кредитования будет снижаться. И не только для клиентов нашего банка, но и на рынке в целом. Делать такие выводы мне позволяет тот факт, что банк "ТуранАлем" — один из трех системообразующих, которые во многом определяют политику внутренних заимствований. Нынешний заем не последний в текущем году. Вскоре мы получим синдицированный заем на 150 миллионов долларов. А до конца года привлечем около 600 миллионов долларов по различным программам: торговое финансирование, евробонды, синдицированный заем. Поэтому высокие ставки по кредитам малому и среднему бизнесу, потребительскому кредитованию долго не продержатся. И хотя малый бизнес традиционно кредитуется по более высокой ставке, но и она снижается. Эта тенденция заметна.

— Так как мы живем в стране с рыночной экономикой, безусловно, спрос на кредиты определяет предложение. Если бы казахстанские компании перестали пользоваться кредитами, то и потребность занимать для банков отпала бы. Поэтому мы вначале смотрим, какие есть заявки у наших клиентов, в каком объеме и на какие сроки им нужны деньги. И под спрос готовится программа заимствования. Это относится и к нынешнему займу. Сейчас большой спрос на долгосрочные кредиты. И поскольку мы взяли заем на 7 лет, естественно, и кредиты можем предоставлять на срок до 7 лет. Кроме того, сильной стороной нашего займа является диверсификация кредитного портфеля. Размещать эти средства мы будем пропорционально. Часть из них — в сельское хозяйство, часть — в перерабатывающую промышленность, часть — на строительство, часть — в нефтегазовый сектор.

— Быстрый рост не всегда говорит о том, что кредитный портфель некачественный. Мы уделяем большое внимание его качеству, создаем внутренние процедуры управления рисками. Поэтому темпы нашего роста, хотя и очень быстрые, сопровождаются высоким качеством нашего кредитного портфеля. И это приводит к тому, что наши рейтинги улучшаются. По нормативам Национального банка максимальный размер одного кредита составляет 25 процентов от собственного капитала. На сегодняшний день — это 50 миллионов долларов. Кроме того, мы выдерживаем и нормативное требование НБ РК по адекватности капитала. Соотношение капитала к объему рисковых активов в нашем банке составляет 16 процентов, при требовании 12 процентов. У нас идет устойчивый рост доходов, собственного капитала, который на данный момент составляет 200 миллионов долларов. При этом активы банка составляют 1,5 миллиарда долларов, а наши обязательства 1,3 миллиарда. Баланс постоянно публикуются в открытой печати, в том числе и в газете "Казахстанская правда" и свидетельствует, как о нынешнем устойчивом положении банка, так и о его больших перспективах развития.

Казахстанская правда (Аcтана), № 159-160 (24099-24100), 31.05.2003