Реструктуризация
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ |
Документы по Реструктуризации |
Презентации |
Пресс Релизы |
08.01.2013
Суд США вынес приказ о постоянной защите процесса реструктуризации БТА Банка на территории США
Алматы, 8 января 2013 г. – АО «БТА Банк» сообщает, что 3 января 2013 года Суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка вынес приказ о предоставлении постоянной защиты от начатых в США действий или процедур, нарушающих условия Плана реструктуризации Банка, одобренного акционерами, кредиторами Банка и утвержденного Специализированным финансовым судом в г. Алматы.
Алматы, 8 января 2013 г. – АО «БТА Банк» (далее – Банк) сообщает, что 3 января 2013 года Суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка (далее – Суд по делам о банкротстве) вынес приказ о предоставлении постоянной защиты от начатых в США действий или процедур, нарушающих условия Плана реструктуризации Банка, одобренного акционерами, кредиторами Банка и утвержденного Специализированным финансовым судом в г. Алматы.
Как сообщалось, 16 августа 2012 года Суд по делам о банкротстве в соответствии со Статьей 15 Кодекса США о банкротстве вынес приказ о признании процесса реструктуризации Банка в качестве основного иностранного производства в Соединенных Штатах Америки. Приказ о признании в числе прочего включал в себя прекращение любых производств в отношении Банка или его имущества на территории США.
Предписанием, вынесенным Судом по делам о банкротстве 3 января 2013 года, в постоянном порядке прекращены производства в отношении долгов, погашенных в соответствии с Планом реструктуризации, и блокируются любые попытки взыскания таких долгов в отношении Банка или его имущества на территории США.
Несмотря на то, что постоянный запрет препятствует сторонам предпринимать действия на территории США в отношении обязательств Банка, которые были реструктурированы, он не препятствует сторонам реализовывать в любой соответствующей юрисдикции их права, предоставленные в соответствии с Планом реструктуризации.
Таким образом, вышеуказанный приказ Суда по делам о банкротстве, а также приказ Высокого Суда Правосудия Англии и Уэльса от 19 декабря 2012 года обеспечивают постоянную юридическую защиту Плана реструктуризации Банка на территории Великобритании и США, в результате чего любые действия, противоречащие Плану реструктуризации, теперь запрещены в обеих странах.
Термины, использованные в настоящем пресс-релизе и определенные в Информационном Меморандуме Банка от 8 ноября 2012 года с внесенными в него Дополнениями, использованы в данном пресс-релизе в соответствии с такими определениями.
28.12.2012
Специализированный финансовый суд в г. Алматы вынес решение об успешном завершении реструктуризации БТА Банка
Алматы, 28 декабря 2012 г. – АО «БТА Банк» сообщает, что сегодня Специализированный финансовый суд в г. Алматы вынес решение о прекращении реструктуризации финансовой задолженности Банка на сумму 11,1 млрд долларов США.
Алматы, 28 декабря 2012 г. – АО «БТА Банк» (далее – Банк) сообщает, что сегодня Специализированный финансовый суд в г. Алматы (далее – Суд) вынес решение о прекращении реструктуризации финансовой задолженности Банка на сумму 11,1 млрд долларов США. Данное решение Суд вынес в связи с осуществлением Банком комплекса мер, предусмотренных Планом реструктуризации Банка.
Как сообщалось, 13 декабря 2012 года Суд вынес решение об утверждении Плана реструктуризации. Ранее План реструктуризации был одобрен на состоявшемся 3 декабря 2012 года Внеочередном общем собрании акционеров Банка большинством голосов в 99,4% (включая одобрение 89,5% проголосовавших Держателей GDR) и на состоявшемся 5 декабря Собрании кредиторов Банка большинством голосов в 93,8%. План реструктуризации был успешно реализован Банком 24 декабря 2012 года.
В результате реструктуризации финансовая задолженность Банка, подлежащая реструктуризации, сокращена приблизительно с 11,1 млрд долларов США до 3,3 млрд долларов США.
21.12.2012
Процесс реструктуризации БТА Банка получил постоянную юридическую защиту в британских судах
Алматы, 21 декабря 2012 года – Сегодня БТА Банк сообщил о том, что 19 декабря 2012 года Высокий Суд Правосудия Англии и Уэльса издал приказ о продлении приостановления, наложенного в рамках Приказа о признании, который был вынесен Высоким Судом Правосудия Англии и Уэльса 11 июля 2012 года.
НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСКРЫТИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПРЯМЫМ ИЛИ НЕПРЯМЫМ ОБРАЗОМ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ.
Алматы, 21 декабря 2012 года – Сегодня БТА Банк (далее – «Банк») сообщил о том, что 19 декабря 2012 года Высокий Суд Правосудия Англии и Уэльса издал приказ о продлении приостановления, наложенного в рамках Приказа о признании, который был вынесен Высоким Судом Правосудия Англии и Уэльса 11 июля 2012 года (далее – «Приказ о признании»). Данный приказ и Приказ о признании были вынесены в соответствии с Типовым законом ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности, который был принят в Англии и Уэльсе в Правилах о трансграничной несостоятельности 2006 года.
Результатом данного приказа является продление приостановления, установленного Приказом о признании, вплоть до следующего приказа, с тем, чтобы в отношении Банка или его собственности в Англии не было подано никаких исков и инициировано никаких процессов касательно обязательств Банка, которые являются частью Плана реструктуризации, даже после вынесения решения о завершении реструктуризации Специализированным финансовым судом в г. Алматы.
Руководство Банка выражает глубокую признательность кредиторам за их решительную поддержку в это сложное время и ожидает успешного завершения процесса реструктуризации.
Термины, используемые в настоящем пресс-релизе и определённые в Информационном Меморандуме Банка от 8 ноября 2012 года, с внесёнными дополнениями, использованы в настоящем пресс-релизе в соответствии с такими определениями.
Информация, включенная в настоящий документ, не подлежит публикации или распространению прямым или непрямым образом на территории Соединенных Штатов Америки. Настоящий документ не составляет предложения о продаже ценных бумаг в США, а также ценные бумаги, выпускаемые в рамках Реструктуризации, не подлежат предложению или продаже на территории США без регистрации или исключения из регистрации в соответствии с Законом о Ценных Бумагах США от 1933 года с вносимыми время от времени изменениями, а также его правилами и положениями. Отсутствуют какие-либо намерения производить регистрацию какой-либо части таких ценных бумаг на территории США или проводить публичное предложение ценных бумаг на территории Соединенных Штатов Америки.
Информация, приводимая в настоящем документе, не может составлять предложение о продаже или содействие такому предложению о покупке. Покупка описываемых здесь ценных бумаг не может состояться в любой юрисдикции, где такое предложение, содействие или продажа будут незаконными без регистрации, исключения из регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах любой такой юрисдикции.
10.12.2012
Уведомление о Судебном Слушании для утверждения Плана Реструктуризации АО «БТА Банк»
Настоящим АО «БТА Банк» уведомляет своих кредиторов и всех заинтересованных лиц, что заявление об утверждении Плана Реструктуризации Банка будет рассмотрено Специализированным Финансовым Судом г. Алматы.
Настоящим АО «БТА Банк» (далее - Банк) уведомляет своих кредиторов и всех заинтересованных лиц, что заявление об утверждении Плана Реструктуризации Банка будет рассмотрено Специализированным Финансовым Судом г. Алматы (далее - Суд). Слушание заявления Банка состоится в 10:00 утра (по времени Алматы) 12 декабря 2012 года в зале судебного заседания по адресу Республика Казахстан, Алматы, ул. Маркова, 34, 5-й этаж.
07.12.2012
План реструктуризации БТА Банка одобрен Собранием Кредиторов
Алматы, 7 декабря 2012 года – АО «БТА Банк» сообщает, что План реструктуризации задолженности Банка на сумму 1 611 млрд тенге (10,9 млрд долларов США) по требованиям, возникающим из Определенной Финансовой Задолженности (по определению в Информационном Меморандуме от 8 ноября 2012 года с внесенными дополнениями) был одобрен на Собрании Кредиторов, проведенном 5 декабря в городе Алматы. За одобрение Плана проголосовали Кредиторы, имеющие требования на сумму 1511 млрд тенге (10,2 млрд долларов США), что составляет 93,8% от всех требований.
НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСКРЫТИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПРЯМЫМ ИЛИ НЕПРЯМЫМ ОБРАЗОМ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ.
Алматы, 7 декабря 2012 года – АО «БТА Банк» (далее – Банк) сообщает, что План реструктуризации задолженности Банка на сумму
1 611 млрд тенге (10,9 млрд долларов США) по требованиям, возникающим из Определенной Финансовой Задолженности (по определению в Информационном Меморандуме от 8 ноября 2012 года с внесенными дополнениями) был одобрен на Собрании Кредиторов, проведенном 5 декабря в городе Алматы. За одобрение Плана проголосовали Кредиторы, имеющие требования на сумму 1511 млрд тенге (10,2 млрд долларов США), что составляет 93,8% от всех требований. Голоса были поданы Кредиторами в соответствии с требованиями, возникающими, помимо прочего, из долговых ценных бумаг, выпущенных Банком в рамках реструктуризации в 2010 году (далее – Долговые Ценные Бумаги), Возобновляемой Гарантированной Кредитной Линии по Торговому Финансированию (далее – RCTFF) и депозитов АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Казына», хранящихся в Банке (далее – Депозиты СК).
В соответствии с Законом «О банках и банковской деятельности в РК» План реструктуризации должен быть одобрен Кредиторами, на долю которых приходится не менее двух третей от общей суммы обязательств Банка, подлежащих реструктуризации. Таким образом, по итогам голосования на Собрании Кредиторов План Реструктуризации БТА Банка был одобрен Кредиторами. Ранее, 3 декабря 2012 года, План реструктуризации был одобрен Акционерами Банка большинством в 99,4%, включая одобрение 89,5% проголосовавших держателей GDR.
В результате реструктуризации финансовая задолженность Банка, подлежащая реструктуризации, будет сокращена приблизительно с 11 млрд долларов США до 3,3 млрд долларов США, включая депозиты СК, а срок погашения данного долга будет продлен на период от 3 до 12 лет. Это будет достигнуто за счет аннулирования или реструктуризации всех непогашенных требований, в качестве компенсации за которые Кредиторы, в зависимости от характера их требований, получат деньги, акции Банка (или GDR), а также новые выпущенные облигации Банка. Кроме того, кредиторы по RCTFF возобновят Банку кредитную линию, увеличив срок ее действия и период доступности.
ФНБ «Самрук-Казына» конвертирует в капитал Банка Депозиты СК на сумму 1,2 млрд долларов США (из общей суммы Депозитов СК, составляющей 1,7 млрд долларов США), а также предоставит Банку заем в размере 1,592 млрд долларов США (выраженный в тенге), субординированный по отношению к новым облигациям и RCTFF.
После реструктуризации коэффициент достаточности капитала первого уровня Банка будет восстановлен до показателя, превышающего 10% по нормативам Базель II.
По завершению реструктуризации Фонду «Самрук-Казына» будет принадлежать 97% акций Банка по сравнению с текущими 81,48%.
Теперь Кредиторам необходимо до 10:00 (по времени Лондона) 14 декабря 2012 года посредством клиринговых систем предоставить Инструкции по Расчету для получения любых причитающихся сумм в рамках реструктуризации на дату первоначального распределения, которое запланировано на 21 декабря 2012 года, а также для принятия участия в механизме обмена, если применимо.
Председатель Правления АО «БТА Банк» Ерик Балапанов так прокомментировал одобрение Плана реструктуризации: «Мы рады, что наша масштабная работа, проводимая на протяжении последних нескольких месяцев, привела к успешным результатам на Внеочередном Общем Собрании Акционеров и Собрании Кредиторов. План реструктуризации является результатом совместных усилий руководства Банка и Комитета Кредиторов, и подавляющее большинство заинтересованных лиц проголосовало в его пользу. Мы бы хотели выразить искреннюю признательность Правительству Республики Казахстан, Национальному Банку Республики Казахстан и КФН, нашему основному акционеру – АО «ФНБ «Самрук-Казына», а также всем нашим консультантам, чей опыт и профессионализм оказались бесценными для Банка в процессе реструктуризации. Мы бы также хотели поблагодарить всех наших клиентов и партнеров за их постоянную и решительную поддержку Банка».
Финансовым консультантом Банка в ходе реструктуризации была компания Lazard Frères, юридическим консультантом – White & Case LLP. M.Favale-Tarter LLC также оказывала консультационные услуги Банку.
Финансовым консультантом Комитета Кредиторов была компания Houlihan Lokey, юридическим – Baker&McKenzie LLP.
Термины, использованные в настоящем пресс-релизе и определенные в Информационном Меморандуме Банка от 8 ноября 2012 года с внесенными в него дополнениями, использованы в данном пресс-релизе в соответствии с такими определениями.
Информация, включенная в настоящий документ, не подлежит публикации или распространению прямым или непрямым образом на территории Соединенных Штатов Америки. Настоящий документ не составляет предложения о продаже ценных бумаг в США, а также ценные бумаги, выпускаемые в рамках Реструктуризации, не подлежат предложению или продаже на территории США без регистрации или исключения из регистрации в соответствии с Законом о Ценных Бумагах США от 1933 года с вносимыми время от времени изменениями, а также его правилами и положениями. Отсутствуют какие-либо намерения производить регистрацию какой-либо части таких ценных бумаг на территории США или проводить публичное предложение ценных бумаг на территории Соединенных Штатов Америки.
Информация, приводимая в настоящем документе, не может составлять предложение о продаже или содействие такому предложению о покупке. Покупка описываемых здесь ценных бумаг не может состояться в любой юрисдикции, где такое предложение, содействие или продажа будут незаконными без регистрации, исключения из регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах любой такой юрисдикции.
03.12.2012
Внеочередное Общее Собрание Акционеров БТА Банка одобрило План реструктуризации
Алматы, 3 декабря 2012 года – АО «БТА Банк» сообщает об успешных результатах Внеочередного Общего Собрания Акционеров Банка, проведённого 3 декабря с целью одобрения Плана реструктуризации Банка.
НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСКРЫТИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПРЯМЫМ ИЛИ НЕПРЯМЫМ ОБРАЗОМ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ.
Алматы, 3 декабря 2012 года – АО «БТА Банк» (далее – Банк) сообщает об успешных результатах Внеочередного Общего Собрания Акционеров Банка (далее – Общее Собрание Акционеров), проведённого 3 декабря с целью одобрения Плана реструктуризации Банка.
В Общем Собрании Акционеров приняли участие акционеры, владеющие в общей сложности 86,7% всех размещённых акций Банка, при этом решение об одобрении Плана реструктуризации было принято большинством в 99,4%. В том числе владельцы Глобальных Депозитарных Расписок (GDR) Банка, представленные на Общем Собрании Акционеров в количестве 33% от всех размещённых GDR, одобрили План реструктуризации большинством в 89,5%.
Кроме того, решением Общего Собрания Акционеров одобрено заключение всех соглашений и осуществление всех действий, предусмотренных в Плане реструктуризации. Следующим этапом процесса одобрения будет Собрание Кредиторов, которое состоится 5 декабря 2012 года в 10:00 по времени Алматы.
После завершения Собрания Кредиторов Банк проведёт две телефонные онлайн-конференции с международными инвесторами и прессой. Первая телефонная конференция будет проведена 5 декабря 2012 года в 17:00 по времени Гонконга, 15:00 по времени Алматы, 9:00 по времени Лондона. Вторая телефонная конференция пройдёт в этот же день в 20:00 по времени Алматы, 14:00 по времени Лондона, 9:00 по времени Нью-Йорка.
Лица, желающие принять участие в телефонной конференции в 15:00 по времени Алматы, должны зарегистрироваться по адресу: https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1011298. Лица, желающие принять участие в телефонной конференции в 20:00 по времени Алматы, должны зарегистрироваться по адресу: https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1011301.
На указанных конференциях Банк представит результаты Собрания Кредиторов и проинформирует, какие следующие шаги необходимо совершить Кредиторам в отношении механизма возможного обмена, доступного определённым Кредиторам, и распределения причитающихся возмещений.
Информация, включенная в настоящий документ, не подлежит публикации или распространению прямым или непрямым образом на территории Соединенных Штатов Америки. Настоящий документ не составляет предложения о продаже ценных бумаг в США, а также ценные бумаги, выпускаемые в рамках Реструктуризации, не подлежат предложению или продаже на территории США без регистрации или исключения из регистрации в соответствии с Законом о Ценных Бумагах США от 1933 года с вносимыми время от времени изменениями, а также его правилами и положениями. Отсутствуют какие-либо намерения производить регистрацию какой-либо части таких ценных бумаг на территории США или проводить публичное предложение ценных бумаг на территории Соединенных Штатов Америки.
Информация, приводимая в настоящем документе, не может составлять предложение о продаже или содействие такому предложению о покупке. Покупка описываемых здесь ценных бумаг не может состояться в любой юрисдикции, где такое предложение, содействие или продажа будут незаконными без регистрации, исключения из регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах любой такой юрисдикции.
28.11.2012
БТА Банк опубликовал дополнение к Информационному Меморандуму и объявил срок подачи инструкций по расчёту
Алматы, 28 ноября 2012 г. – АО «БТА Банк» сообщает, что в связи с текущим процессом реструктуризации Банк опубликовал Дополнение к Информационному Меморандуму от 8 ноября 2012 года.
НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСКРЫТИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПРЯМЫМ ИЛИ НЕПРЯМЫМ ОБРАЗОМ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ.
Алматы, 28 ноября 2012 г. – АО «БТА Банк» (далее – Банк) сообщает, что в связи с текущим процессом реструктуризации Банк опубликовал Дополнение к Информационному Меморандуму от 8 ноября 2012 года. Дополнение к Информационному Меморандуму включает в себя неаудированные финансовые результаты деятельности Банка за первые шесть месяцев до 30 июня 2012 года, а также некоторые исправления и дополнения в информацию, приведённую в Информационном Меморандуме.
Также в Дополнении к Информационному Меморандуму сообщается дата, к которой Кредиторы должны подать свои Инструкции по Расчёту для получения в рамках реструктуризации любых возмещений как части первоначального распределения. Инструкции по Расчёту должны быть поданы не позднее 10:00 (время по гринвичскому меридиану) 14 декабря 2012 года. Уведомления по Инструкциям по Р асчёту будут разосланы Кредиторам приблизительно 30 ноября 2012 года.
Дополнение к Информационному Меморандуму вместе с Информационным Меморандумом доступны на сайте Банка (с определёнными ограничениями) по адресу www.bta.kz/en/investor.
Информация, включенная в настоящий документ, не подлежит публикации или распространению прямым или непрямым образом на территории Соединенных Штатов Америки. Настоящий документ не составляет предложения о продаже ценных бумаг в США, а также ценные бумаги, выпускаемые в рамках Реструктуризации, не подлежат предложению или продаже на территории США без регистрации или исключения из регистрации в соответствии с Законом о Ценных Бумагах США от 1933 года с вносимыми время от времени изменениями, а также его правилами и положениями. Отсутствуют какие-либо намерения производить регистрацию какой-либо части таких ценных бумаг на территории США или проводить публичное предложение ценных бумаг на территории Соединенных Штатов Америки.
Информация, приводимая в настоящем документе, не может составлять предложение о продаже или содействие такому предложению о покупке. Покупка описываемых здесь ценных бумаг не может состояться в любой юрисдикции, где такое предложение, содействие или продажа будут незаконными без регистрации, исключения из регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах любой такой юрисдикции.
20.11.2012
Собрания Держателей облигаций БТА Банка из-за отсутствия кворума перенесены на 30 ноября
Алматы, 20 ноября 2012 года – АО «БТА Банк» сообщает, что собрания держателей долговых ценных бумаг, проведенные 16 ноября 2012 года в отношении реструктуризации определенной финансовой задолженности Банка, были перенесены по причине отсутствия кворума.
НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСКРЫТИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПРЯМЫМ ИЛИ НЕПРЯМЫМ ОБРАЗОМ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ.
Алматы, 20 ноября 2012 года – АО «БТА Банк» (далее – Банк) сообщает, что собрания держателей долговых ценных бумаг (далее – Собрания Держателей облигаций), проведенные 16 ноября 2012 года в отношении реструктуризации определенной финансовой задолженности Банка, были перенесены по причине отсутствия кворума. Перенесенные Собрания Держателей облигаций будут проведены 30 ноября 2012 года с 11:00 (время по Гринвичскому меридиану) в офисах White & Case LLP, 5 Old Broad Street, London, EC2N 1DW.
В ходе повторных собраний Держателям облигаций будет предложено утвердить План реструктуризации Банка. План реструктуризации включен в Информационный Меморандум Банка, опубликованный 8 ноября и доступный (с учетом определенных ограничений) на сайте Банка по адресу www.bta.kz/en/investor.
Тем Держателям облигаций, которые не подали своего голоса в отношении первоначальных собраний, проведенных 16 ноября, для голосования на перенесенных собраниях необходимо подать (или обеспечить представление брокерами от их имени) Электронные Инструкции через Euroclear или Clearstream не позднее 11:00 (время по Гринвичскому меридиану) 28 ноября 2012 года.
Также Банк хотел бы напомнить Держателям GDR, что им необходимо не позднее 12:00 (время по Гринвичскому меридиану) 29 ноября 2012 года подать (или обеспечить представление от их лица) формы доверенности в Bank of New York Mellon в качестве депозитария для голосования на Общем Собрании Акционеров Банка, запланированном к проведению 3 декабря 2012 года в городе Алматы для утверждения Плана реструктуризации.
Держатели облигаций и Держатели GDR, у которых нет понимания, какие действия им следует предпринять для голосования на перенесенных Собраниях Держателей облигаций или на Общем Собрании Акционеров, должны ознакомиться с презентацией под названием «Описание Процесса Голосования для Кредиторов и Акционеров», размещенной на сайте Банка по адресу www.bta.kz/en/investor.
Держателям облигаций и Держателям GDR необходимо связаться со своими брокерами или их посредниками, через которых они удерживают облигации или GDR, в случае, если такие посредники устанавливают свои, более ранние сроки для участия в перенесенных Собраниях Держателей облигаций или в Общем Собрании Акционеров, отличающиеся от сроков, указанных в настоящем пресс-релизе и презентации Банка.
Информация, включенная в настоящий документ, не подлежит публикации или распространению прямым или непрямым образом на территории Соединенных Штатов Америки. Настоящий документ не составляет предложения о продаже ценных бумаг в США, а также ценные бумаги, выпускаемые в рамках Реструктуризации, не подлежат предложению или продаже на территории США без регистрации или исключения из регистрации в соответствии с Законом о Ценных Бумагах США от 1933 года с вносимыми время от времени изменениями, а также его правилами и положениями. Отсутствуют какие-либо намерения производить регистрацию какой-либо части таких ценных бумаг на территории США или проводить публичное предложение ценных бумаг на территории Соединенных Штатов Америки.
Информация, приводимая в настоящем документе, не может составлять предложение о продаже или содействие такому предложению о покупке. Покупка описываемых здесь ценных бумаг не может состояться в любой юрисдикции, где такое предложение, содействие или продажа будут незаконными без регистрации, исключения из регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах любой такой юрисдикции.
09.11.2012
БТА Банк опубликовал Информационный Меморандум по реструктуризации и назначил Собрание Кредиторов для одобрения плана реструктуризации на 5 декабря
Алматы, 9 ноября 2012 года – БТА Банк сообщает, что проведение собрания его определённых финансовых кредиторов для одобрения Плана реструктуризации Банка назначено на 5 декабря 2012 года.
НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСКРЫТИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПРЯМЫМ ИЛИ НЕПРЯМЫМ ОБРАЗОМ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ.
Алматы, 9 ноября 2012 года – БТА Банк (далее – Банк) сообщает, что проведение собрания его определённых финансовых кредиторов (далее – Собрание Кредиторов) для одобрения Плана реструктуризации Банка назначено на 5 декабря 2012 года. Накануне, 8 ноября 2012 года, Банк на своём официальном веб-сайте опубликовал Информационный Меморандум с детальной информацией по Плану реструктуризации и описанием процедур для кредиторов относительно голосования по данному документу и подачи требований.
При этом Банк обращает внимание, что Держателям облигаций не требуется подавать требования или голосовать лично на собрании – это будет сделано посредством процесса голосования для уже созванных Собраний Держателей облигаций. Информационный Меморандум доступен (с учётом определённых ограничений) на сайте Банка по адресу: www.bta.kz/en/investor.
В соответствии с Планом реструктуризации, требования определённых финансовых кредиторов Банка будут аннулированы или подвергнуты реструктуризации. В обмен на это большинство кредиторов получат комбинацию денежных средств и новых ценных бумаг Банка, а кредиторы по Возобновляемой гарантированной кредитной линии по Торговому Финансированию заключат изменённое и изложенное в новой редакции соглашение. Положения и условия новых ценных бумаг приводятся в Информационном Меморандуме.
План реструктуризации должен быть одобрен кредиторами, владеющими не менее двух третей задолженности, подлежащей реструктуризации. В связи с этим Банк разослал уведомления о созыве собраний держателей своих долговых ценных бумаг (далее – Держатели облигаций), проведение которых запланировано на 16 ноября 2012 года. В ходе собраний Держателям облигаций будет предложено принять решения об утверждении Плана реструктуризации и представлении инструкций Доверительному Собственнику проголосовать от их лица на Собрании Кредиторов. В случае если Собрания Держателей облигаций, назначенные на 16 ноября, не наберут кворум, повторные Собрания Держателей облигаций будут проведены 30 ноября 2012 года.
Для одобрения Плана реструктуризации Банк также созвал Общее собрание акционеров, запланированное на 3 декабря 2012 года. Держатели GDR Банка должны заполнить и предоставить Депозитарию формы доверенности с инструкцией относительно способа голосования от их лица на Общем собрании акционеров.
Инструкции относительно участия в Собраниях приводятся в Информационном Меморандуме.
Банк просит Держателей облигаций и Держателей GDR, которые ещё не получили уведомления о соответствующих Собраниях Держателей облигаций и Общем собрании акционеров, связаться со своим кастодианом или другим прямым участником Euroclear или Clearstream. Уведомления Держателям облигаций и Держателям GDR включают инструкции касательно Собраний Держателей облигаций и Общего собрания акционеров, а также действий, которые необходимо предпринять Держателям облигаций и Держателям GDR.
Формы требования и формы доверенности в отношении Собрания кредиторов, а также формы доверенности для Держателей GDR доступны (с учётом определённых ограничений) на сайте Банка по адресу: www.bta.kz/en/investor.
Информация, включённая в настоящий документ, не подлежит публикации или распространению прямым или непрямым образом на территории Соединённых Штатов Америки. Настоящий документ не составляет предложения о продаже ценных бумаг в США, а также ценные бумаги, выпускаемые в рамках Реструктуризации, не подлежат предложению или продаже на территории США без регистрации или исключения из регистрации в соответствии с Законом о Ценных Бумагах США от 1933 года с вносимыми время от времени изменениями, а также его правилами и положениями. Отсутствуют какие-либо намерения производить регистрацию какой-либо части таких ценных бумаг на территории США или проводить публичное предложение ценных бумаг на территории Соединённых Штатов Америки.
Информация, приводимая в настоящем документе, не может составлять предложение о продаже или содействие такому предложению о покупке. Покупка описываемых здесь ценных бумаг не может состояться в любой юрисдикции, где такое предложение, содействие или продажа будут незаконными без регистрации, исключения из регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах любой такой юрисдикции.
22.10.2012
Процесс реструктуризации БТА Банка получил признание на территории Российской Федерации
Алматы, 22 октября 2012 г. – Сегодня БТА Банк сообщил о том, что процесс реструктуризации, начатый в отношении Банка в Специализированном финансовом суде г. Алматы, получил признание на территории Российской Федерации.
Алматы, 22 октября 2012 г. – Сегодня БТА Банк (далее – Банк) сообщил о том, что процесс реструктуризации, начатый в отношении Банка в Специализированном финансовом суде г. Алматы, получил признание на территории Российской Федерации. Данное признание было получено 15 октября 2012 года в соответствии с решением Арбитражного суда города Москвы (далее – Суд) и обеспечивает следующие действия на территории Российской Федерации:
- приостановление исполнения решений судов в отношении Банка по обязательствам, подлежащим реструктуризации;
- приостановление исполнения Банком требований его кредиторов по таким обязательствам;
- запрет обращения взыскания на активы Банка в Российской Федерации.
Следует отметить, что это признание является частью продолжающегося процесса реструктуризации Банка, и данное решение Суда последовало за удовлетворением ходатайств Банка о признании реструктуризации на территории Великобритании, США и Украины, которые были получены 11 июля, 16 августа и 31 августа соответственно.
03.10.2012
БТА Банк достиг соглашения по финансовым условиям реструктуризации задолженности на 11,2 млрд. долларов США
Алматы, 3 октября 2012 г. – АО «БТА Банк» рад проинформировать заинтересованных лиц о недавно достигнутом прогрессе в процессе согласования финансовых условий реструктуризации своей задолженности перед кредиторами.
Алматы, 3 октября 2012 г. – АО «БТА Банк» (далее – Банк) рад проинформировать заинтересованных лиц о недавно достигнутом прогрессе в процессе согласования финансовых условий реструктуризации своей задолженности перед кредиторами. Банк и большинство членов Комитета Кредиторов, за исключением Nomura International, согласовали необязывающие основные условия реструктуризации финансовой задолженности на сумму 11,2 млрд. долларов США, что поможет обеспечить устойчивость и стабильное функционирование Банка. Письмо с условиями реструктуризации опубликовано на официальном сайте Банка по адресу: www.bta.kz/en/investor.
В результате реструктуризации Банк получит значительное снижение задолженности перед кредиторами, владеющими Старшими Облигациями, Облигациями на Восстановление, Специальными Долговыми Инструментами с Дисконтом, а также различными классами субординированного долга. Кредиторы обменяют имеющиеся у них долговые инструменты на пакет Новых Облигаций и наличные деньги. Номинальная стоимость Новых Облигаций составит 750 млн. долларов США с полугодовым купоном в размере 5,5% годовых и единовременным погашением в 2022 году. В обмен на свои Облигации старшие кредиторы получат 957,8 млн. долларов США наличными и Новые Облигации на сумму 88,8 млн. долларов США. В свою очередь, держатели Облигаций на восстановление получат 660,2 млн. долларов США наличными и Новые Облигации на сумму 61,2 млн. долларов США. Держатели специальных долговых инструментов с дисконтом получат Новые Облигации на 600 млн. долларов США. Сумма и форма возмещения (при наличии) в рамках реструктуризации, вручаемая или выплачиваемая в отношении любой серии Субординированных Облигаций, будет определена Банком, однако объемы возмещений, выплачиваемых другим кредиторам, не могут быть изменены или снижены.
Банк также достиг договоренности с кредиторами в рамках Возобновляемой Гарантированной Кредитной Линии по Торговому Финансированию (RCTFF). Эта договоренность обеспечивает продление срока RCTFF на сумму 348,2 млн. долларов США до 31 декабря 2015 года. Кроме того, кредиторы согласились изменить квалификационные критерии по использованию RCTFF, что позволит Банку расширить финансирование новых и выгодных проектов в соответствии со своим бизнес-планом. Краткое описание новых условий RCTFF включено в письмо, опубликованное на официальном сайте Банка.
Фонд национального благосостояния (далее – ФНБ) «Самрук-Казына» в качестве контрольного акционера Банка поддержит сделку через конвертацию размещенных в Банке депозитов в его капитал, что приведет к увеличению акционерной доли ФНБ в Банке. Кроме того, «Самрук-Казына» увеличит ставку купона по собственным облигациям, находящимся у Банка в качестве актива, а также предоставит Банку процентный заём на сумму 1,592 млрд. долларов, субординированный для Новых Облигаций.
Ерик Балапанов, Председатель Правления АО «БТА Банк», так прокомментировал достигнутый прогресс: «Мы очень рады результатам переговоров с Комитетом Кредиторов. Мы достигли договоренности по условиям реструктуризации в результате переговоров, проведенных в соответствии с лучшими мировыми практиками. Мы считаем, что эта реструктуризация финансовой задолженности Банка обеспечит его работу в качестве стабильного и сбалансированного финансового института. Надеемся, что к концу 2012 года реструктуризация будет завершена».
Джозеф Свонсон, со-руководитель по финансовой реструктуризации в Европе компании Houlihan Lokey, финансового консультанта Комитета Кредиторов, прокомментировал: «Все подписанты приветствуют достижение договоренности по основным условиям реструктуризации. Они также удовлетворены достигнутой договоренностью с кредиторами в рамках RCTFF, что обеспечит доступность нового торгового финансирования как для БТА, так и для всего казахстанского банковского сектора. Мы и дальше продолжим работу с БТА и его консультантами для достижения успешного завершения реструктуризации задолженности Банка».
В ходе переговоров, а также в результате комплексной проверки Банк представил Комитету Кредиторов и его консультантам определенный объем информации по финансовым результатам прошлых лет и прогнозам, предусмотренным новым бизнес-планом. Эта информация показывает, что на основании бизнес-плана и финансовой модели Банка восстановление коэффициента достаточности капитала первого уровня до показателя, превышающего 10% по нормативам Базель II, будет достигнуто после реструктуризации, и данный коэффициент будет поддерживаться и в дальнейшем в рамках бизнес-плана, рассчитанного до 2016 года.
Финансовым консультантом Банка является компания Lazard Frères, юридическим – White & Case LLP. Финансовым консультантом Комитета Кредиторов является компания Houlihan Lokey, юридическим – Baker & McKenzie.
12.07.2012
Процесс реструктуризации БТА Банка получил признание в Великобритании
Алматы. 12 июля 2012 г. – АО «БТА Банк» объявляет о том, что процесс реструктуризации, начатый в отношении Банка в Специализированном Финансовом Суде в г. Алматы, был признан в Великобритании как основное иностранное производство.
Алматы. 12 июля 2012 г. – АО «БТА Банк» (далее – Банк) объявляет о том, что процесс реструктуризации, начатый в отношении Банка в Специализированном Финансовом Суде в г. Алматы, был признан в Великобритании как основное иностранное производство.
Приказ о признании процесса реструктуризации принят 11 июля 2012 года Высоким Судом Правосудия Англии и Уэльса в соответствии с Типовым Законом ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности, как изложено в Положениях о Трансграничной Несостоятельности от 2006 года.
Данное признание является частью текущего процесса реструктуризации Банка и позволяет процессу реструктуризации продвигаться без каких-либо задержек, которые могут возникать по причине требований в отношении активов Банка, поскольку Банк будет защищен в Великобритании от:
- начала или продолжения индивидуальных действий или индивидуального производства в отношении активов, прав, обязательств или ответственности Банка;
- исполнительного производства в отношении активов Банка.
15.06.2012
БТА Банк приступил к переговорам по условиям финансовой реструктуризации
Алматы, 15 июня 2012 г. – АО «БТА Банк» сообщает о начале официального обсуждения с Комитетом Кредиторов по поводу предлагаемой Банком реструктуризации определенной части финансовой задолженности.
Алматы, 15 июня 2012 г. – АО «БТА Банк» (далее - Банк) сообщает о начале официального обсуждения с Комитетом Кредиторов по поводу предлагаемой Банком реструктуризации определенной части финансовой задолженности.
В ходе встреч, проведенных 12 и 13 июня в Лондоне, консультанты Банка представили Комитету Кредиторов и его консультантам проект предварительного предложения по реструктуризации.
Банк ожидает прибытия Комитета Кредиторов для проведения встречи по обсуждению результатов комплексной проверки (due diligence) на следующей неделе в Алматы, и намерен достичь существенного прогресса в переговорах по основным условиям реструктуризации в течение следующих двух недель.
10.05.2012
Специализированный финансовый суд в г. Алматы принял решение о начале реструктуризации БТА Банка
Алматы, 10 мая 2012 г. – АО «БТА Банк» сообщает, что Специализированный финансовый суд в г. Алматы 8 мая 2012 года удовлетворил заявление Банка о реструктуризации финансовой задолженности, поданное Банком 2 мая текущего года.
Алматы, 10 мая 2012 г. – АО «БТА Банк» (далее – «Банк») сообщает, что Специализированный финансовый суд в г. Алматы (далее – «Суд») 8 мая 2012 года удовлетворил заявление Банка о реструктуризации финансовой задолженности, поданное Банком 2 мая текущего года.
Решение суда о проведении реструктуризации вступило в законную силу, и, соответственно, БТА Банк получил юридическую защиту в рамках процесса реструктуризации на территории Республики Казахстан.
Анвар Сайденов, Председатель Совета Директоров Банка, так прокомментировал данное событие: «Мы приветствуем сегодняшнее решение Суда. Оно подтверждает легитимность инициированного Банком процесса реструктуризации и дает нам высокую степень уверенности в успешном результате. Следующим этапом будет окончание комплексной оценки (due diligence) консультантами Комитета Кредиторов финансового положения Банка параллельно с завершением подготовки Банком своего бизнес-плана. Банк и Комитет Кредиторов с его консультантами в июне начнут переговоры по коммерческим условиям реструктуризации, которые будут справедливыми по отношению ко всем заинтересованным сторонам и обеспечат эффективное развитие Банка в долгосрочной перспективе».
03.05.2012
БТА Банк обратился в суд с заявлением о реструктуризации; требование о досрочном погашении Облигаций на восстановление
Алматы. 3 мая 2012 г. - АО «БТА Банк» сообщает о том, что 2 мая 2012 г. обратился в Специализированный Финансовый Суд города Алматы с заявлением о начале реструктуризации финансовой задолженности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, что является частью данного процесса.
Алматы. 3 мая 2012 г. - АО «БТА Банк» (далее - Банк) сообщает о том, что 2 мая 2012 г. обратился в Специализированный Финансовый Суд города Алматы с заявлением о начале реструктуризации финансовой задолженности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, что является частью данного процесса.
В связи с обращением Банк представил в суд проект плана реструктуризации, подготовленный совместно с консультантами Комитета Кредиторов Банка и одобренный Национальным Банком Республики Казахстан.
Комитет Кредиторов, в который входят различные группы кредиторов Банка, подтвердил готовность продолжить работу с Банком с целью разработки плана реструктуризации, который был бы справедливым для всех классов кредиторов. Консультанты Комитета Кредиторов проведут комплексную оценку (due diligence) Банка в течение мая.
Официальные переговоры между Банком, Комитетом Кредиторов и их консультантами касательно условий реструктуризации, предположительно, начнутся в июне.
Банк также сообщает о получении уведомления о досрочном погашении Облигаций на восстановление, первоначальная совокупная Базовая Сумма которых составляет 5 221 494 216 долларов США (далее – Облигации на восстановление), от BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited (далее – Доверительный Собственник) в качестве доверительного собственника держателей Облигаций.
Данное действие не было неожиданным для Комитета Кредиторов и Банка. Комитет Кредиторов (включая держателей Облигаций на восстановление) остается приверженным сотрудничеству с БТА для достижения согласованного решения по реструктуризации. Банк полагает, что такое требование не окажет серьезного влияния или воздействия на переговоры по реструктуризации.
23.04.2012
БТА Банк приостанавливает выплаты по Облигациям на восстановление
Алматы, 23 апреля 2012 г. – Сегодня АО «БТА Банк» объявляет о приостановлении всех выплат в отношении своих Облигаций на восстановление, совокупная первоначальная базовая сумма которых составляет 5 миллиардов 221 миллион 494 тысячи 216 долларов США.
Алматы, 23 апреля 2012 г. – Сегодня АО «БТА Банк» (далее – Банк) объявляет о приостановлении всех выплат в отношении своих Облигаций на восстановление, совокупная первоначальная базовая сумма которых составляет 5 миллиардов 221 миллион 494 тысячи 216 долларов США.
Банк считает, что приостановление таких выплат соответствует интересам всех его кредиторов, и что будет неуместно осуществлять выплаты в отношении Облигаций на восстановление, в то время как Банк не осуществил текущие выплаты по своим Старшим облигациям, а также в свете проводимых переговоров с заинтересованными сторонами относительно финансовой реструктуризации Банка.
03.04.2012
БТА Банк сообщает о назначении Комитета Кредиторов и Консультантов
Алматы, 3 Апреля 2012 г. – АО «БТА Банк» рад сообщить о завершении формального назначения Комитета Кредиторов для координирования обсуждений в отношении предложенной реструктуризации финансовой задолженности Банка.
Алматы, 3 Апреля 2012 г. – АО «БТА Банк» (далее – Банк) рад сообщить о завершении формального назначения Комитета Кредиторов для координирования обсуждений в отношении предложенной реструктуризации финансовой задолженности Банка.
Сформированный Комитет Кредиторов состоит из Ashmore Investment Management Limited (в качестве агента от лица определенных средств и счетов, по которым он выступает в качестве инвестиционного консультанта), Азиатского Банка Развития, D.E. Shaw Oculus International, Inc. и D.E. Shaw Laminar International, Inc., FFTW UK Limited – a BNP Paribas Investment Partner, Gramercy Funds Management LLC, J.P. Morgan Securities Ltd., Nomura International plc, , The Royal Bank of Scotland plc, Swedish Export Credits Guarantee Board – EKN и VR Capital Group Ltd.
Комитетом Кредиторов в результате конкурсного отбора в качестве совместных финансовых консультантов были выбраны Houlihan Lokey и Deloitte, в качестве юридического консультанта - Baker & McKenzie.
Финансовые консультанты Комитета Кредиторов приступят к работе посредством проведения комплексного изучения бизнес-плана и финансового положения Банка, а также в ближайшее время проведут встречи с руководством Банка в г. Алматы.
Назначение PWC в качестве Стратегического Бизнес Консультанта
Между тем PricewaterhouseCoopers (PwC) был выбран Банком в качестве консультанта по разработке бизнес-стратегии Банка. В настоящее время PwC совместно с Банком проводит обзор стратегии и бизнеса Банка для разработки нового бизнес плана.
В то же время в качестве финансового и юридического консультантов Банка выступают Lazard Frères и White & Case, соответственно.
Встреча с Комитетом Кредиторов и его Консультантами
В ходе встреч, проведенных в Лондоне 19 марта текущего года, руководство Банка совместно с PwC представили основные компоненты видения будущей бизнес-стратегии Банка и его конкурентные преимущества и позиционирование.
Кроме того, в ходе встречи Комитету Кредиторов и его консультантам компанией Hogan Lovells, которая является юридическим представителем Банка, была представлена информация о статусе процесса возврата активов. Банк планирует приступить к раскрытию информации консультантам Комитета Кредиторов, которые в свою очередь начнут комплексную проверку финансового состояния Банка. Презентации, представленные Банком и его консультантами на встрече, размещены на корпоративном сайте Банка.
Анвар Сайденов, Председатель Совета директоров Банка, так прокомментировал данное событие:
«Мы проводим тесную работу с Комитетом Кредиторов и всеми нашими консультантами для обеспечения стабильного будущего для Банка, а также наилучшего результата для всех заинтересованных лиц. Данные назначения являются важным шагом в проводимом процессе, и в скором будущем мы представим Комитету Кредиторов наш новый бизнес-план».
Комитет Кредиторов одобряет назначение г-на Бабаяна и г-на Бжезинского в качестве Директоров-Кредиторов в Совет Директоров Банка. По просьбе Банка 23 марта 2012 года некоторые члены Комитета Кредиторов поучаствовали в телеконференции с г-ом Илккой Салоненым, являющимся кандидатом на назначение в члены Совета Директоров Банка в качестве нового Независимого Директора. Комитет Кредиторов не возражает против кандидатуры И.Салонена, равно как и против назначения г-на Балапанова Членом Совета директоров и Председателем Правления Банка.
22.03.2012
БТА Банк объявил результаты собрания Держателей Облигаций
Алматы, 22 марта 2012 г. – АО «БТА Банк» сообщает, что 21 марта 2012 года на собраниях Держателей Старших Облигаций и Держателей Специальных долговых инструментов с дисконтом утверждены кандидатами в Совет директоров в качестве Директоров, представляющих интересы Кредиторов
Алматы, 22 марта 2012 г. – АО «БТА Банк» (далее – «Банк») сообщает, что 21 марта 2012 года на собраниях Держателей Старших Облигаций и Держателей Специальных долговых инструментов с дисконтом утверждены кандидатами в Совет директоров в качестве Директоров, представляющих интересы Кредиторов:
- Сергей Бабаян (как Директор, представляющий интересы Держателей Старших Облигаций)
- Яцек Бжезинский (как Директор, представляющий интересы Держателей Специальных долговых инструментов с дисконтом)
Данные кандидаты вместе с другими кандидатами на две прочие вакансии в Совете Директоров теперь будут представлены на утверждение на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Банка, которое состоится 11 апреля 2012 года. Другими кандидатами являются Илкка Салонен, предлагаемый Банком как независимый Директор, и Ерик Балапанов, представитель АО «ФНБ «Самрук-Казына», кандидат на посты члена Совета директоров и Председателя Правления Банка. Биографические данные всех кандидатов в понедельник, 26 марта, будут доступны на сайте Банка: www.bta.kz.
Анвар Сайденов, Председатель Совета директоров Банка, так прокомментировал результаты собраний держателей облигаций:
«Руководство Банка приветствует данные назначения и считает важным, что Совет директоров Банка будет полностью представлять Кредиторов и других акционеров. Мы призываем всех держателей глобальных депозитарных расписок (ГДР) как можно скорее проголосовать (подать Депозитарию Инструкции о порядке голосования) до Внеочередного Общего Собрания Акционеров Банка для того, чтобы их мнения были отражены в ходе Собрания. Как было отмечено в ходе переговоров с Комитетом Кредиторов, для Банка очень важно скорейшее полное формирование Совета Директоров».
29.02.2012
БТА созывает собрание Держателей Облигаций для избрания Директоров Кредиторов
Алматы, 29 февраля 2012 г. – АО «БТА Банк» радо объявить о созыве 21 марта 2012 года собраний Держателей Старших Облигаций и Держателей Специальных долговых инструментов с дисконтом для рассмотрения вопросов о назначении Директоров, представляющих интересы кредиторов Банка.
Алматы, 29 февраля 2012 г. – АО «БТА Банк» (далее – «Банк») радо объявить о созыве 21 марта 2012 года собраний Держателей Старших Облигаций и Держателей Специальных долговых инструментов с дисконтом для рассмотрения вопросов о назначении Директоров, представляющих интересы кредиторов Банка.
Назначение Директоров подлежит последующему утверждению на общем собрании акционеров Банка.
Один Директор будет назначен от лица Держателей Старших Облигаций, другой Директор будет назначен от лица Держателей Специальных долговых инструментов с дисконтом.
Держателями Старших Облигаций для избрания на пост Директора, представляющего их интересы, была предложена кандидатура Сергея Бабаяна, Держателями Специальных долговых инструментов с дисконтом – кандидатуры Эндрю Поспиловски и Яцек Бжезински.
В соответствии со своим обязательством, в дополнение к кандидатам, назначенным Держателями Старших Облигаций и Держателями Специальных долговых инструментов с дисконтом, Банк также определил своих кандидатов на посты Директоров, представляющих интересы Кредиторов: Юрия Войцеховского от лица держателей Старших Облигаций и Михаила Жернова от лица держателей Специальных долговых инструментов с дисконтом.
Краткие биографии кандидатов размещены на сайте Банка по ссылке http://www.bta.kz/en/investor/
07.02.2012
АО «БТА БАНК» объявляет о формировании Комитета Кредиторов
г. Алматы, 7 февраля 2012 г. – АО «БТА Банк» рад объявить о том, что по результатам встреч с держателями старших облигаций, специальных долговых инструментов с дисконтом, субординированных облигаций, облигаций на восстановление и участниками RCTFF (Возобновляемой Гарантированной Кредитной Линии по Торговому Финансированию), проведенных в течение двух прошлых недель, был сформирован Комитет Кредиторов для представления интересов различных кредиторов Банка.
г. Алматы, 7 февраля 2012 г. – АО «БТА Банк» (далее - Банк) рад объявить о том, что по результатам встреч с держателями старших облигаций, специальных долговых инструментов с дисконтом, субординированных облигаций, облигаций на восстановление и участниками RCTFF (Возобновляемой Гарантированной Кредитной Линии по Торговому Финансированию), проведенных в течение двух прошлых недель, был сформирован Комитет Кредиторов для представления интересов различных кредиторов Банка.
Комитет Кредиторов является репрезентативной группой, представленной различными кредиторами из государственного и частного секторов, в частности, такими организациями, как Ashmore Investment Management Limited, the Asian Development Bank, the D.E. Shaw Group, FFTW UK Limited – a BNP Paribas Investment Partner, Gramercy Funds Management LLC, J.P. Morgan Securities Ltd., Nomura International plc и VR Capital Group Ltd. Кроме того, места в Комитете Кредиторов оставлены для Совета Швеции по Экспортным Кредитным Гарантиям – EKN (который участвовал в предварительных собраниях по формированию Комитета Кредиторов), а также для представителя участников RCTFF.
В совокупности Члены Комитета Кредиторов являются держателями cтарших облигаций Банка, специальных долговых инструментов с дисконтом, субординированных облигаций и облигаций на восстановление.
Банк считает, что создание Комитета Кредиторов является позитивным результатом, и с нетерпением ожидает начала совместной работы с целью разработки плана реструктуризации, который обеспечит жизнеспособность Банка в долгосрочной перспективе.
Встреча представителей Банка и его финансовых и юридических консультантов с Комитетом Кредиторов пройдет 8 февраля 2012 года в Лондоне.
По словам Председателя Совета Директоров Банка Анвара Сайденова, “Формирование Комитета Кредиторов – это важный шаг вперед в планах реструктуризации задолженности Банка. Мы осознаем важность достижения общего консенсуса для процесса реструктуризации и рады тому, что в Комитете Кредиторов максимально представлены все кредиторы, мы убеждены, что Комитет Кредиторов будет эффективным с учетом их репрезентативности и опыта проведения реструктуризации. Несмотря на то, что много работы ещё предстоит сделать, мы верим, что при конструктивном участии всех сторон Комитет Кредиторов сможет помочь нам прийти к наилучшему решению для Банка и всех заинтересованных сторон”.
В процессе формирования Комитета Кредиторов его члены отметили, что их участие в работе комитета не означает отказа от каких-либо прав в отношении Банка, фонда «Самрук-Казына» или других сторон, касающихся любых ценных бумаг, выпущенных Банком, а также по любым другим подобным обязательствам или договору доверительного управления.
23.01.2012
Новости о процессе реструктуризации: БТА Банк назначил встречи со своими кредиторами
г. Алматы, 23 января 2012 г. – АО «БТА Банк» рад объявить о том, что он договорился о проведении с 23 января 2012 года встреч с держателями своих Старших Облигаций, Специальных Долговых Инструментов с дисконтом, Субординированных Облигаций, Облигаций на Восстановление и участниками RCTFF (Возобновляемой Гарантированной Кредитной Линии по Торговому Финансированию), выразивших заинтересованность войти в Комитет Кредиторов, который будет сформирован в целях представления интересов соответствующих кредиторов Банка.
г. Алматы, 23 января 2012 г. – АО «БТА Банк» (далее - Банк) рад объявить о том, что он договорился о проведении с 23 января 2012 года встреч с держателями своих Старших Облигаций, Специальных Долговых Инструментов с дисконтом, Субординированных Облигаций, Облигаций на Восстановление и участниками RCTFF (Возобновляемой Гарантированной Кредитной Линии по Торговому Финансированию), выразивших заинтересованность войти в Комитет Кредиторов, который будет сформирован в целях представления интересов соответствующих кредиторов Банка.
В случае, если другие держатели Старших Облигаций, Специальных Долговых Инструментов с дисконтом, Субординированных Облигаций, Облигаций на Восстановление или участники RCTFF изъявят желание участвовать в Комитете Кредиторов, им необходимо идентифицировать себя и раскрыть информацию о количестве находящихся у них ценных бумаг финансовому консультанту Банка Lazard Frères посредством электронного письма на следующий адрес: BTA.Noteholders@lazard.fr.
В пятницу, 27 января 2012 года в 14:00 (по времени Лондона) Банк проведет презентацию для своих кредиторов на встрече, которая состоится в офисе компании White&Case в Лондоне. Кредиторам, желающим принять участие в этом собрании необходимо направить заявку на адрес электронной почты: BTA.Noteholders@lazard.fr. Банк настоятельно просит своих кредиторов раскрыть количество имеющихся у них долей, так как это поможет лучшему пониманию состава кредиторов, имеющих ценные бумаги Банка, а также будет способствовать эффективному взаимодействию Банка с ними и обеспечит соответствующее представление их интересов в Комитете Кредиторов.
Банк также сообщает, что он обеспечил направление уведомления держателям Старших Облигаций и Специальных Долговых Инструментов с дисконтом через клиринговые системы с приглашением назначить кандидатов на позиции директоров – представителей интересов кредиторов, которые в настоящее время остаются вакантными после ухода двух директоров – представителей интересов кредиторов из Совета Директоров Банка. Назначения необходимо произвести до 11:00 утра (по времени Лондона) 10 февраля 2012 года посредством представления соответствующих электронных инструкций через соответствующие клиринговые системы. После назначенной даты, Банк обратится к держателям Старших Облигаций и Специальных Долговых Инструментов с дисконтом, представивших кандидатов к назначению с целью получения подробной информации о кандидатах, с целью того, чтобы держатели Старших Облигаций и Специальных Долговых Инструментов с дисконтом могли проголосовать на основе этой информации на последующих собраниях Держателей Облигаций.
Банк напоминает, что в полном объеме исполняет и будет исполнять свои обязательства перед вкладчиками, а процесс реструктуризации никак не затронет текущую операционную деятельность банка. Обслуживание операций по депозитам, кредитам, осуществление денежных переводов физических и юридических лиц, а также операции по платежным карточкам проводятся и будут проводиться в обычном режиме.
16.01.2012
Новости о процессе реструктуризации: начались предварительные переговоры с заинтересованными лицами
г. Алматы, 16 января 2012 года – АО «БТА Банк» благодарит держателей глобальных депозитарных расписок (ГДР) и кредиторов за участие во встречах и конструктивный подход, продемонстрированный в ходе презентаций для инвесторов из Брюсселя, Франкфурта, Женевы, Лондона, Майами, Мюнхена, Нью-Йорка и Стокгольма, организованных Банком 11 и 12 января текущего года.
г. Алматы, 16 января 2012 года – АО «БТА Банк» (далее - Банк) благодарит держателей глобальных депозитарных расписок (ГДР) и кредиторов за участие во встречах и конструктивный подход, продемонстрированный в ходе презентаций для инвесторов из Брюсселя, Франкфурта, Женевы, Лондона, Майами, Мюнхена, Нью-Йорка и Стокгольма, организованных Банком 11 и 12 января текущего года.
Около 130 представителей 70 финансовых учреждений присутствовали на встречах, на которых Банк представил информацию о своем текущем положении и дал подробные разъяснения о решениях, которые акционерам необходимо будет принять на Общем собрании акционеров 26 января p2012 года.
БТА Банк сообщает, что планирует вступить в переговоры с заинтересованными лицами с целью разработки Плана Реструктуризации и Рекапитализации с последующим проведением комплекса процедур, установленных законодательством Республики Казахстан, связанных с его одобрением и утверждением. Для этой цели Банк проведет предварительные переговоры с кредиторами в течение недели, начинающейся с 23 января, с целью подготовки мер по формированию Комитета Кредиторов.
Как отмечалось на встречах, в целях скорейшего формирования Комитета Кредиторов АО «БТА Банк» приглашает держателей своих Старших Облигаций, Специальных Долговых Инструментов с дисконтом, Субординированных Облигаций и Облигаций на Восстановление как можно скорее идентифицировать себя и раскрыть количество имеющихся у них облигаций его финансовому консультанту Lazard Frères Банка на электронный адрес: BTA.Noteholders@lazard.fr.
БТА Банк хотел бы еще раз подтвердить, что возможная реструктуризация никаким образом не будет ущемлять интересы вкладчиков, обязательства перед которыми будут выполняться в полном объеме. Банк осуществляет деятельность по депозитам, кредитам, денежным переводам физических и юридических лиц и операциям по платежным карточкам в обычном режиме.
11.01.2012
Об изменениях в Совете Директоров и Правлении АО «БТА Банк»
г. Алматы, 11 января 2012 года – Сегодня АО «БТА Банк» сообщило, что Заиров Марат Заирович сложил с себя полномочия Председателя Правления Банка по собственному желанию по состоянию здоровья.
г. Алматы, 11 января 2012 года – Сегодня АО «БТА Банк» (далее – «Банк») сообщило, что Заиров Марат Заирович сложил с себя полномочия Председателя Правления Банка по собственному желанию по состоянию здоровья.
Банк заявляет, что циркулирующие в некоторых средствах массовой информации сведения о том, что Заиров М.З. покинул пост Председателя Правления Банка в связи с «разногласиями в подходах по реструктуризации банковских долгов и возврату активов, в том числе зарубежных», не соответствуют действительности.
Исполнение обязанностей Председателя Правления Банка временно возложено на заместителя Председателя Правления Банка Бейсенбаева Асхата Ниязбековича.
Банк также сообщает, что с 11 января 2012 года прекращены полномочия Члена Совета Директоров Банка, представителя кредиторов, г-на Шефбека К. по его собственной инициативе
|
Дата | Событие | |
---|---|---|
22 Марта 2012 | Презентация для Собрания Комитета Кредиторов | ![]() |
27 Января 2012 | Презентация для Кредиторов | ![]() |